Il se rend chez Circé et boit la drogue mêlée au vin. Mais, à la grande surprise de la magicienne Ulysse ne se transforme pas. Il saute à la gorge de Circé et menace de la tuer. Alors, la magicienne lui promet de rendre forme humaine à ses compagnons. En échange, il sera son amant. Ulysse et ses compagnons reprennent leur voyage.

La collection : Dix ans après le massacre de Troie par l’armée grecque, Zeus est seul sur l’Olympe, dans un palais vidé des dieux. Seule sa fille Athéna est encore à ses côtés. Elle tente de convaincre son père qu’il faut aider Ulysse, le dernier combattant grec à n’être pas encore rentré chez lui, à Ithaque.